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                                向不特定对象刊行可诊治公司债券召募讲明书请示性公告 证券代码：300563         证券简称：神宇股份             公告编号：2025-070                  神宇通讯科技股份公司             向不特定对象刊行可诊治公司债券                  召募讲明书请示性公告     本公司及董事会合座成员保证信息暴露的内容真是、准确、完好，莫得虚  假纪录、误导性述说或紧要遗漏。    神宇通讯科技股份公司（以下简称“刊行东谈主”、“公司”或“神宇股份”）向 不特定对象刊行 5.00 亿元可诊治公司债券（以下简称“本次刊行”、“神宇转债”、 “可转债”）已获取中国证券监督束缚委员会证监许可〔2025〕2409 号文愉快注册。    本次刊行的神宇转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限连累 公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原推进实行优先配 售，原推进优先配售后余额部分（含原推进废弃优先配售部分）通过深圳证券来往 所（以下简称“深交所”）来往系统网上向社会公众投资者刊行。    本次向不特定对象刊行可诊治公司债券的召募讲明书全文及干系府上可在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 一、本次刊行的基本情况    （一）本次刊行的证券类型    本次刊行证券的种类为可诊治为公司东谈主民币普通股（A 股）股票的可诊治公司 债券。本次刊行的可诊治公司债券及改日诊治的 A 股股票将在深圳证券来往所上市。    （二）刊行数目、证券面值、刊行价钱或订价方式    本次可转债的刊行总和为东谈主民币 50,000.00 万元，刊行数目为 5,000,000 张。本 次刊行的可诊治公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100.00 元。                            向不特定对象刊行可诊治公司债券召募讲明书请示性公告      （三）揣摸召募资金量（含刊行用度）及召募资金净额、召募资金专项存储 的账户      本次可转债刊行揣摸召募资金总和为东谈主民币 50,000.00 万元，召募资金净额将 扣除刊行用度后详情。公司也曾设置召募资金束缚干系轨制，本次刊行可诊治公司 债券的召募资金将存放于公司董事会指定的召募资金专项账户中。      （四）召募资金投向      本次向不特定对象刊行可诊治公司债券拟召募资金总和为东谈主民币 50,000.00 万 元，扣除刊行用度后将一谈用于以下名目：                                               单元：万元 序号            名目称呼         投资总和          本次召募资金参预额               总共             50,426.42        50,000.00      在本次刊行可诊治公司债券召募资金到位前，公司将笔据召募资金投资名目实 施程度的实质情况通过自筹资金先行参预，并在召募资金到位后赐与置换。在不改 变本次召募资金投资项有野心前提下，公司董事会可笔据名目实质需求，对上述名目 的召募资金参预章程和金额进行得当调整。若本次刊行可诊治公司债券扣除刊行费 用后的实质召募资金少于上述名目拟参预召募资金总和，不及部分由公司以自筹资 金措置。      （五）刊行方式与刊行对象      本次可转债向本公司原推进优先配售，优先配售后余额部分（含原推进废弃优 先配售部分）给与网上向社会公众投资者通过深交所来往系统发售的方式进行。原 推进优先配售后余额部分（含原推进废弃优先配售部分）一谈在网上刊行。当原股 东和网上投资者缴款认购的数目总共不及本次向不特定对象刊行数目的 70%时，保 荐东谈主（主承销商）可评估中止本次转债刊行。                                 向不特定对象刊行可诊治公司债券召募讲明书请示性公告   （1）向原推进优先配售：刊行东谈主在股权登记日（2025 年 12 月 10 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司登记在册的原推进。   （2）网上刊行：合手有中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司证券账户的自 然东谈主、法东谈主、证券投资基金以及得当法律法例章程的其他投资者（国度法律、法例 不容者除外）。其中当然东谈主需笔据《对于完善可诊治公司债券投资者得当性束缚相 关事项的奉告（2025 年革命）》（深证上〔2025〕223 号）等章程已怒放向不特定 对象刊行的可转债来往权限。   （3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。   （六）承销方式及承销期   本次刊行由保荐东谈主（主承销商）以余额包销方式承销。对于因网上投资者资金 不及而一谈或部分废弃认购的可转债由主承销商崇敬包销，包销基数为 5.00 亿元。 本次刊行认购金额不及 5.00 亿元的部分由主承销商包销，包销比例不逾越本次刊行 总 5.00 亿元的 30%，即 1.50 亿元，当原推进和网上投资者缴款认购的数目总共不 足本次向不特定对象刊行数目的 70%时，保荐东谈主（主承销商）将启动里面承销风险 评估步调，并与刊行东谈主协商决定是否中止本次刊行。若是中止刊行，刊行东谈主和保荐 东谈主（主承销商）将实时向深交所表露，并就中止刊行的原因和后续安排进行信息披 露，择机重启刊行。   承销期为 2025 年 12 月 9 日（T-2 日）至 2025 年 12 月 17 日（T+4 日）。   （七）刊行用度                                                        单元：万元   序号                  名目                    金额（不含税）                                           向不特定对象刊行可诊治公司债券召募讲明书请示性公告    序号                           名目                   金额（不含税）                            总共                           689.22    （八）证券上市的时刻安排 来往日               日期                         事项             停牌安排                                      刊登《召募讲明书》《召募讲明书提  T-2 日   2025 年 12 月 9 日    周二       示性公告》《刊行公告》《网出发演       每每来往                                      公告》  T-1 日   2025 年 12 月 10 日   周三                              每每来往  T日      2025 年 12 月 11 日   周四       日（缴付足额资金）；             每每来往  T+1 日   2025 年 12 月 12 日   周五       果公告》；                  每每来往  T+2 日   2025 年 12 月 15 日   周一       购数目并交纳认购款（投资者确保        每每来往                                      资金账户在 T+2 日日终有足额的可                                      转债认购资金）                                      主承销商笔据网上资金到账情况确  T+3 日   2025 年 12 月 16 日   周二                              每每来往                                      定最终配售成果和包销金额  T+4 日   2025 年 12 月 17 日   周三       刊登《刊行成果公告》             每每来往    以上日期均为来往日。如干系监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇紧要 突发事件影响刊行，公司将实时公告并修改刊行日程。    （九）本次刊行证券的上市通顺，包括各样投资者合手有期的限度或承诺    本次刊行可转债不设合手有期的限度。刊行终端后，公司将尽快向深圳证券来往 所央求上市来往，具体上市时刻将另行公告。    （十）本次刊行可转债的基本条目    笔据干系法律法例和程序性文献的章程并结合公司财务景况和投资筹备，本次 刊行可诊治公司债券召募资金总和为东谈主民币 50,000.00 万元。                           向不特定对象刊行可诊治公司债券召募讲明书请示性公告   本次刊行的可诊治公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100.00 元。   本次刊行的可诊治公司债券的期限为自愿行之日起六年，即自 2025 年 12 月 11 日至 2031 年 12 月 10 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个来往日；顺 延技巧付息款项不另计息）。   第一年为 0.2%、第二年为 0.4%、第三年为 0.6%、第四年为 1.0%、第五年为   本次刊行的可诊治公司债券给与每年付息一次的付息方式，到期送还扫数未转 股的可诊治公司债券本金和临了一年利息。   （1）年利息计较   年利息指可诊治公司债券合手有东谈主按合手有的可诊治公司债券票面总金额自可诊治 公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i，其中：   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可诊治公司债券合手有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或“每 年”）付息债权登记日合手有的可诊治公司债券票面总金额；   i：指可诊治公司债券确以前票面利率。   （2）付息方式 诊治公司债券刊行首日。                             向不特定对象刊行可诊治公司债券召募讲明书请示性公告 当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺延技巧不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会笔据干系法律法例及深 圳证券来往所的章程详情。 将在每年付息日之后的五个来往日内支付以前利息。在付息债权登记日前（包括付 息债权登记日）央求诊治成公司股票的可诊治公司债券，公司不再向其合手有东谈主支付 本计息年度及以后计息年度的利息。   （3）到期还本付息   公司将在本次可转债期满后五个来往日内办理收场偿还债券余额本息的事项。   本次可诊治公司债券转股期自可诊治公司债券刊行终端之日（2025 年 12 月 17 日，T+4 日）起满六个月后的第一个来往日起至可诊治公司债券到期日止，即 2026 年 6 月 17 日至 2031 年 12 月 10 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第一个工 作日；顺延技巧付息款项不另计息）。债券合手有东谈主对转股梗概不转股有采用权，并 于转股的次日成为公司推进。   （1）启动转股价钱的详情依据   本次刊行可诊治公司债券的启动转股价钱为 39.31 元/股，不低于召募讲明书公 告日前二十个来往日公司 A 股股票来往均价（若在该二十个来往日内发生过因除权、 除息引起股价调整的情形，则对调整前来往日的来往均价按历程相应除权、除息调 整后的价钱计较）和前一个来往日公司 A 股股票来往均价。   前二十个来往日公司 A 股股票来往均价=前二十个来往日公司 A 股股票来往总 额/该二十个来往日公司 A 股股票来往总量；                                向不特定对象刊行可诊治公司债券召募讲明书请示性公告   前一个来往日公司 A 股股票来往均价=前一个来往日公司 A 股股票来往总和/ 该日公司 A 股股票来往总量。   （2）转股价钱的调整方法及计较公式   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次 刊行的可诊治公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，使公 司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少许点后两位，临了 一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=(P0–D+A×k)÷(1+n+k)。   其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本率； A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将瓜代进行转股价钱调整，并 在得当条件的上市公司信息暴露媒体上刊登干系公告，并于公告中载明转股价钱调 整日、调整见解及暂停转股时间（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可诊治 公司债券合手有东谈主转股央求日或之后，诊治股份登记日之前，则该合手有东谈主的转股央求 按公司调整后的转股价钱推行。   当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目 和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可诊治公司债券合手有东谈主的债权益 益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保 护本次刊行的可诊治公司债券合手有东谈主权益的原则调整转股价钱。关联转股价钱调整 内容及操作见解将依据届时国度关联法律法例、证券监管部门和深圳证券来往所的 干系章程来制订。                          向不特定对象刊行可诊治公司债券召募讲明书请示性公告   （1）修正权限及修正幅度   在本次刊行的可诊治公司债券存续技巧，当公司股票在职意勾搭三十个来往日 中至少有十五个来往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议 转股价钱向下修正决策并提交公司推进大会审议表决。   上述决策须经出席会议的推进所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。推进 大会进行表决时，合手有本次刊行的可诊治公司债券的推进应当藏匿。修正后的转股 价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个来往日公司股票来往均价和前一个来往 日公司股票来往均价。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前 的来往日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及之后的来往日 按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。   （2）修正步调   如公司决定向下修正转股价钱，将在得当条件的上市公司信息暴露媒体上刊登 干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的技巧等关联信息。从股权登记 日后的第一个来往日（即转股价钱修正日）起，入手复原转股央求并推行修正后的 转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，诊治股份登记日之前，该类转股央求 应按修正后的转股价钱推行。   本次刊行的可诊治公司债券合手有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的计较公 式为：Q＝V÷P，其中：   Q：指转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；   V：指可诊治公司债券合手有东谈主央求转股的可诊治公司债券票面总金额；   P：指央求转股当日灵验的转股价。                          向不特定对象刊行可诊治公司债券召募讲明书请示性公告   可转债合手有东谈主央求诊治成的股份须是一股的整数倍。转股时不及诊治为一股的 可转债余额，公司将按照深圳证券来往所等部门的关联章程，在可转债合手有东谈主转股 当日后的五个来往日内以现款兑付该部分可转债的票面余额偏执所对应确当期应计 利息。   （1）到期赎回条目   在本次刊行的可诊治公司债券期满后五个来往日内，公司将赎回一谈未转股的 可诊治公司债券，到期赎回价钱为 110 元（含临了一期利息）                              。   （2）有条件赎回条目   在本次刊行的可诊治公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的 可诊治公司债券： 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可诊治公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的可诊治公司债券票面 总金额；   i：指可诊治公司债券以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前 的来往日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，转股价钱调整日及之后的来往日按 调整后的转股价钱和收盘价钱计较。                           向不特定对象刊行可诊治公司债券召募讲明书请示性公告   （1）有条件回售条目   本次刊行的可诊治公司债券临了两个计息年度，若是公司股票在职意勾搭三十 个来往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可诊治公司债券合手有东谈主有权将其 合手有的可诊治公司债券一谈或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述来往日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可诊治公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等 情况而调整的情形，则在调整前的来往日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在 调整后的来往日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下修正 的情况，则上述“勾搭三十个来往日”须从转股价钱调整之后的第一个来往日起重 新计较。   本次刊行的可诊治公司债券临了两个计息年度，可诊治公司债券合手有东谈主在以前 回售条件初度知足后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度知足回售条件而 可诊治公司债券合手有东谈主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实施回售的，该计 息年度不成重新使回售权，可诊治公司债券合手有东谈主不成屡次应用部分回售权。   （2）附加回售条目   若公司本次刊行的可诊治公司债券召募资金实质使用情况与公司在召募讲明书 中的承诺比拟出现紧要变化，且该变化笔据中国证监会和深圳证券来往所关联章程 被认定为改换召募资金用途的，可诊治公司债券合手有东谈主享有一次回售的权益。可转 换公司债券合手有东谈主有权将其合手有的可诊治公司债券一谈或部分按债券面值加受骗期 应计利息的价钱回售给公司。合手有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的 附加回售陈说期内进行回售，该次附加回售陈说期内装假施回售的，不应重新使附 加回售权。   上述当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365，其中：   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将回售的可转债票面总金额；                                向不特定对象刊行可诊治公司债券召募讲明书请示性公告    i 为可转债以前票面利率；    t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质日期天数（算 头不算尾）。    因本次刊行的可诊治公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益， 在股利披发的股权登记日当日登记在册的扫数普通股推进（含因可诊治公司债券转 股酿成的推进）均参与当期股利分拨，享有同等权益。    本次刊行的可诊治公司债券向公司现存推进实行优先配售，现存推进有权废弃 优先配售权。原推进可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2025 年 12 月 10 日，T-1 日）收市后登记在册的合手有刊行东谈主 A 股股份数按每股配售 2.8324 元面值可 转债的比例计较可配售可转债的金额，并按 100 元/张的比例诊治为张数，每 1 张为 一个申购单元。    刊行东谈主现存 A 股总股本 179,430,526 股，剔除回购专户库存股 2,904,150 股，即 可参与本次刊行优先配售的 A 股股本为 176,526,376 股，按本次刊行优先配售比例 计较，原推进可优先配售的可转债上限总和为 4,999,933 张，约占本次刊行的可转债 总和的 99.9987%。    现存推进享有优先配售之外的余额及现存推进废弃优先配售后的部分将通过深 圳证券来往所来往系统网上订价刊行方式进行，余额由承销商包销。    公司制定了《神宇通讯科技股份公司可诊治公司债券合手有东谈主会议法令》，明确 了本次向不特定对象刊行可诊治公司债券合手有东谈主会议的权限范围、召集召开步息争 决议收效条件等内容，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）暴露的《神 宇通讯科技股份公司可诊治公司债券合手有东谈主会议法令》。                           向不特定对象刊行可诊治公司债券召募讲明书请示性公告   公司本次刊行的可转债不提供担保。   本次可诊治公司债券经中诚信海外信用评级有限连累公司评定，笔据中诚信国 际信用评级有限连累公司出具的《信用评级表露》，神宇股份主体信用品级为 AA-， 评级预测清静，本次可诊治公司债券信用品级为 AA-。   在本次可转债信用品级灵验期内梗概本次可转债存续期内，中诚信海外信用评 级有限连累公司将每年至少进行一次追踪评级。   公司本次向不特定对象刊行可诊治公司债券决策的灵验期为十二个月，自愿行 决策经推进大会审议通过之日起计较。   （十一）本次可转债的受托束缚事项   公司遴聘华泰联贯证券看成本次可诊治公司债券的受托束缚东谈主，并愉快接受华 泰联贯证券的监督。在本次可诊治公司债券存续期内，华泰联贯证券将笔据干系法 律法例、程序性文献及自律法令、《召募讲明书》《受托束缚公约》及《可诊治公 司债券合手有东谈主会议法令》的章程，应用权益和推行义务。投资者认购或合手有本次可 诊治公司债券视作愉快华泰联贯证券看成本次可诊治公司债券的受托束缚东谈主，并视 作愉快《债券受托束缚公约》项下的干系商定及可诊治公司债券合手有东谈主会议法令。   （十二）负约连累及争议措置机制   以下事件组成本次债券项下的负约事件：   （1）公司也曾或揣摸不成依期支付本次债券的本金梗概利息；   （2）公司也曾或揣摸不成依期支付除本次债券除外的其他有息欠债，到期未偿 金额逾越 5,000.00 万元且达到母公司最近一期经审计净财富 10%以上，且可能导致 本次债券发生负约的；                           向不特定对象刊行可诊治公司债券召募讲明书请示性公告   （3）公司归拢报表范围内的进军子公司（指最近一期经审计的总财富、净财富 或买卖收入占公司归拢报表相应科目 30%以上的子公司）也曾或揣摸不成依期支付 有息欠债，到期未偿金额逾越 5,000.00 万元且达到母公司最近一期经审计净财富 10% 以上，且可能导致本次债券发生负约的；   （4）公司发生减资、归拢、分立、被责令停产歇业、被暂扣梗概排除许可证且 导致公司偿债才气濒临严重省略情味的，或其被托管/采纳、驱散、央求破产梗概依 法进入破产步调的；      （5）公司束缚层不成每每推行职责，导致公司偿债才气濒临严重省略情味 的；   （6）公司或其控股推进、实质约束东谈主因无偿或以光显分歧理对价转让财富或放 弃债权、对外提供大额担保等步履导致公司偿债才气濒临严重省略情味的；   （7）增信主体、增信措施梗概其他偿债保险措施发生紧要不利变化的；   （8）本次债券存续期内，公司违犯《受托束缚公约》项下的述说与保证、未能 按依法程或商定推行信息暴露义务、奉告义务、信用风险束缚职责等义务与职责以 致对公司对本次债券的还本付息才气产生紧要不利影响，且一直合手续二十个勾搭工 作日仍未得到纠正；   （9）公司发生其他对债券合手有东谈主权益有紧要不利影响的事项。   （1）若是本节“1、负约情形”所列公司负约情形发生，笔据债券合手有东谈主会议 法令的商定，有表决权的债券合手有东谈主不错通过债券合手有东谈主会议酿成灵验决议，以书 面方式奉告公司，文告本次债券本金和相应利息，立即到期搪塞；   （2）在文告加快返璧后，若是公司在不违犯适用法律章程的前提下采用了以下 施济措施，债券受托束缚东谈主经债券合手有东谈主会议决议后不错书面方式奉告公司，文告 取消加快返璧的决定：      ①向债券受托束缚东谈主提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总                                 向不特定对象刊行可诊治公司债券召募讲明书请示性公告 和：    a.债券受托束缚东谈主的合理抵偿、用度和开支；    b.扫数迟付的利息；    c.扫数到期搪塞的本金；    d.适用法律允许范围内就延伸支付的债券本金计较的复利；    ②公司负约事件已得到施济或被债券合手有东谈主通过会议决议的样式豁免；    ③债券合手有东谈主会议愉快的其他施济措施。    本次刊行债券适用于中国法律并依其讲解。《受托束缚公约》项下所产生的或 与《受托束缚公约》关联的任何争议，当先应在争议各方之间协商措置。若是协商 措置不成，可向公约订立地有统治权的东谈主民法院拿告状讼。当产生任何争议及任何 争议正按前条商定进行措置时，除争议事项外，各方有权不息应用《受托束缚公约》 项下的其他权益，并应推行《受托束缚公约》项下的其他义务。      （十三）本次刊行可转债范畴合感性分析    刊行东谈主本次刊行前，公司债券余额为 0.00 元，刊行东谈主本次刊行召募资金为 次刊行完成后累计公司债券余额不逾越最近一期末净财富额的百分之五十。    公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度完结的包摄于母公司扫数者的净利润 （扣除非泛泛性损益前后孰低）诀别为 3,826.59 万元、4,505.59 万元和 3,811.67 万 元，最近三年完结的平均可分拨利润为 4,047.95 万元。按照本次刊行召募资金总和 管帐年度完结的包摄于母公司扫数者的平均净利润足以支付本次刊行的可转债一年 的利息。 径）诀别为 27.28%、18.11%、20.00%和 26.92%，不存在紧要偿债风险，具有合理                                  向不特定对象刊行可诊治公司债券召募讲明书请示性公告 的财富欠债结构。2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年 1-6 月，公司筹备活 动产生的现款流量净额诀别为 4,967.29 万元、-311.95 万元、9,429.48 万元和 14,014.37 万元，具有满盈的现款流来支付公司债券本息。    综上，公司本次刊行可诊治公司债券的范畴具有合感性。    （十四）本次刊行得当感性融资，合理详情融资范畴    公司于 2020 年 5 月非公开荒行东谈主民币普通股（A 股），本次刊行董事会决议日 距离上次召募资金到位日逾越十八个月。    公司本次刊行可转债召募资金为 50,000.00 万元，扣除刊行用度后将一谈用于 “智能范围数据线成扬名目”，该名目系为刊行东谈主原有主营居品的扩产，本次召募 资金主要围绕刊行东谈主主买卖务，得当国度干系产业政策以及公司政策发展见解。刊行 东谈主在轮廓推敲了本次募投名目居品下贱阛阓需求、现存产能、揣摸新增产能及资金 情况等成分详情了本次刊行融资范畴，本次融资范畴合理。    综上，公司本次刊行聚焦主业，得当感性融资、融资范畴合理。                               向不特定对象刊行可诊治公司债券召募讲明书请示性公告 二、刊行东谈主、保荐东谈主（主承销商）计划方式  （一）刊行东谈主：神宇通讯科技股份公司  办公地址：江阴市长山通衢 22 号  计划东谈主：顾桂新  计划电话：0510-86279909  （二）保荐东谈主（主承销商）：华泰联贯证券有限连累公司  办公地址：北京市西城区丰盛巷子 22 号丰铭海外大厦 A 座 6 层  计划东谈主：股票成本阛阓部  计划电话：010-56839325                                  刊行东谈主：神宇通讯科技股份公司                       保荐东谈主（主承销商）：华泰联贯证券有限连累公司                                        二〇二五年十二月九日                       向不特定对象刊行可诊治公司债券召募讲明书请示性公告 （此页无正文，为《神宇通讯科技股份公司向不特定对象刊行可诊治公司债券召募 讲明书请示性公告》之盖印页）                                神宇通讯科技股份公司                                    年     月   日                       向不特定对象刊行可诊治公司债券召募讲明书请示性公告 （此页无正文，为《神宇通讯科技股份公司向不特定对象刊行可诊治公司债券召募 讲明书请示性公告》之盖印页）                             华泰联贯证券有限连累公司                                    年     月   日